1. overture
2. GLORIA
3. Plastic Lover
4. 惡魔の翼 (악마의 날개)
5. Freesia
6. CAMEL
7. Merry Drinker
8. SWORD
9. Innovational Symphonia
10. 永遠のブル- (영원의 블루)
11. Midnight Fanfare
12. 喝采と激情のグロリア (갈채와 격정의 글로리아)
13. 初戀は永遠に (첫사랑은 영원히, Bonus Track)