CD 1
1. 개미와 베짱이2. 산비둘기와 사냥꾼
3. 여우와 두루미
4. 토끼와 거북
5. 고양이 목에 방울 달기
6. 거짓말쟁이 양치기 소년
7. 바람과 햇님의 내기
8. 욕심쟁이 개
9. 회초리와 두 아들
10. 서울 쥐와 시골 쥐
11. 염소 두 마리
12. 은혜 갚은 생쥐
13. 황금알을 낳은 암탉
14. 장미꽃과 아마란스
15. 개미와 비둘기
16. 당나귀와 짐
17. 처녀를 좋아한 사자
18. 황소와 수레바퀴
19. 거만한 가죽
20. 값진 유산
CD 2
1. 겁쟁이 토끼
2. 의리 없는 박쥐
3. 때늦은 후회
4. 미련한 사자
5. 솔개와 뱀
6. 왕이 되고 싶은 낙타와 코끼리
7. 게으른 개구리
8. 외톨이가 된 까마귀
9. 굶주린 들개
10. 나눠 갖지 않은 행운
11. 당나귀를 팔러 가는 아버지와 아들
12. 비둘기의 자랑
13. 고슴도치와 뱀
14. 벽과 쇠못과 망치
15. 할머니와 가짜 의사
16. 앵무새와 고양이
17. 멧돼지와 여우
18. 곰과 두 친구
19. 노래 부르고 싶은 돼지
20. 나무와 도끼
21. 돼지와 개
22. 인색한 농부
CD 3
1. 마음씨 나쁜 염소
2. 독수리의 선물
3. 목동과 늑대
4. 어미 게와 새끼게
5. 여우의 지혜
6. 어리석은 부자
7. 용감한 어린양
8. 마나님과 암탉
9. 아버지와 두 딸
10. 어리석은 여우
11. 말과 나귀
12. 비겁한 여우
13. 전나무와 딸기나무
14. 사자와 멧돼지
15. 모기와 사자
16. 어리석은 개구리
17. 늑대와 개
18. 사슴의 뿔
19. 말과 당나귀
20. 개구리의 지혜
21. 부잣집 아들과 제비
22. 말과 멧돼지
23. 돌고래와 원숭이
24. 당나귀와 강아지
25. 여우와 목동
26. 닭과 개
27. 제비의 착한 마음
28. 개와 양
29. 외눈박이 사슴