1. 프란츠 레하르 : 당신은 내 마음의 기쁨 / You are my heart's delight
2. 루돌프 시에친스키 : 빈, 내 꿈의 도시 / Wien, du Stadt meiner Traume
3. 레하르 : 입술은 침묵하지만 / Lippen schweigen
4. 엠머리히 칼만 : 집시여, 오라/ Komm Zigany
5. 프란츠 레하르 : 여자들은 사랑하고 키스하기 위해 만들어졌지 / Girls were made to love and kiss
6. 칼만 : 저녁이 되면 빈에게 안부를 전해주세요 / Wenn es Abend wird - Gruß mir mein Wien nd kiss
7. 타우버 : 당신만이 나의 세상 전부이며 / Du bist die Welt fur mich [* 리하르트 타우버와의 듀엣곡]
8. 슈톨츠 : 왜 가냐고 묻지 말아요..노래는 끝났어요 / Frag nicht, warum ich gehe ... Das Lied ist aus
9. 레하르 : 친구여, 삶은 살 만한 것 / Freunde, das Leben ist lebenswert
10. 슈톨츠 : 오 나의 아름다운 나폴리 / O mia bella Napoli
11. 슈톨츠 : 모든 남녀에겐 이상형이 있지... 금발이건 흑발이건 난 모든 여자를 사랑한다네 / Ein Ideal hat jede Frau, jeder Mann! …Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau'n!
12. 어윈 : 당신 손에 키스합니다, 부인 / Ich kusse Ihre Hand, Madame
13. 롬베르크 : 머리 위로 달이 빛나네 / Overhead the moon is beaming
14. 슈톨츠 : 당신을 사랑해요 / Ich liebe dich!
15. 카를 봄 : 밤처럼 고요하게 / Still wie die Nacht
16. 레하르 : 그대만이 유일한 내 사랑 / Dein ist mein ganzes Herz!
17. 슈톨츠 : 모든 남녀에겐 이상형이 있지... 금발이건 흑발이건 난 모든 여자를 사랑한다네 [폴란드어 ver.]