CD 1
1. 노을
2. 하늘나라동화
3. 화가
4. 나뭇잎 배
5. 꽃밭에서
6. 오빠 생각
7. 과수원 길
8. 사과 같은 내 얼굴
9. 어린이 왈츠
10. 뻐꾸기
11. 파란 마음 하얀 마음
12. 산바람 강바람
13. 산토끼야
14. 오리가족
15. 왼발 오른발
16. 동무들아
17. 참 좋은 말
18. 겨울 물오리
19. 이렇게 살아가래요
20. 즐거운 소풍 길
21. 네 잎 클로버
22. 종이접기
23. 여름 냇가
24. 아기다람쥐 또미
25. 솜사탕
26. 숲 속을 걸어요
27. 새싹들이다
28. 요기 여기
29. 퐁당퐁당
30. 꼭꼭 약속해
31. 할아버지 시계
32. 초록 바다
33. 피노키오
34. 아빠의 얼굴
35. 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람
36. 아빠 사랑해요
37. 우리의 소원
38. 고향의 봄
39. 옹달샘
40. 금강산
CD 2
1. 가나다송
2. 우유송
3. 당근송
4. 숫자송
5. 멋쟁이 토마토
6. 고래와 코끼리
7. 엄마돼지 아기돼지
8. 아빠는 엄마를 좋아해
9. 훌랄라 폴카
10. 음치 개구리
11. 깡깡총 체조
12. 어머 어머
13. 꼬부랑 할머니
14. 개구리 유치원
15. 작은 동물원
16. 마귀할멈과 유리공주
17. 기린이랑 사슴이랑
18. 곰 세 마리
19. 내 동생
20. 곰
21. 모두 다 뛰놀자
22. 과일 노래
23. 신데렐라
24. 코끼리와 거미줄
25. 동물흉내
26. 아빠 힘내세요
27. 10의 노래
28. 도깨비 빤스
29. 텔레비전
30. 호키포키
31. 예쁜 아기곰
32. 머리 어깨 무릎 발
33. 옆에 옆에
34. 짝짜꿍
35. 빙빙 돌아라
36. 장난감 기차
37. 작은 별
38. 주먹 쥐고
39. 잉잉잉
40. 안마를 합시다
41. 햇볕은 쨍쨍
42. 쥐가 백 마리
43. 어린 송아지
44. 악어떼
45. 뚱보 아저씨
46. 어린 음악대
47. 복남이네 어린아이
48. 얼음과자
49. 할아버지 농장
50. 땡그랑 한 푼
CD 3
1. 지혜로운 아들
2. 바보 사또
3. 늙은 노인과 손자
4. 공주의 신랑감 찾기
5. 선비와 도둑
6. 우산장수와 부채 장수를 둔 어머니
7. 김 씨네 가족과 이 씨네 가족
8. 사자와 생쥐의 줄다리기
9. 세 아들과 막대기
10. 곰과 나그네
11. 금덩이를 주은 형제
12. 망주석 재판
13. 참나무와 갈대
14. 호랑이 형님
15. 꽃씨와 소년
16. 짧아진 바지
17. 해와 달이 된 남매
18. 돼지가 꿀꿀꿀 하는 이유
19. 삼년고개
20. 어머니의 지혜
21. 농부와 아들
22. 냄새 맡은 값
23. 개미와 비둘기
24. 더 귀여움을 받고 싶은 돼지
25. 바닷물이 짠 이유
26. 세자미의 시험
27. 나무 그늘을 산 총각