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CD1

* 탱고

1. 탱고의 남자

2. 서울야곡

3. 비의 탱고

4. 아마다 미아

5. 황혼의 엘레지

6. 미사의 노래

7. 님

8. 낙엽의 탱고

9. 에레나가 된 순이

10. 낭만에 대하여

11. 서울탱고

* 왈츠

12. 허공

13. 칠갑산

14. 부초

15. 쳔년바위

16. 비내리는 영동교

17. 행복의 샘터

18. 초우

19. 가버린 사랑

20. 미워미워미워

21. 고향초

22. 엽서한장

CD2

* 룸바

1. 당신이 최고야

2. 저하늘 별을 찾아

3. 텍사스 룸바

4. 갈매기 사랑

5. 자옥아

6. 야간열차

7. 꽃보다 아름다운 너

8. 사라은 장난이 아니야

9. 큰소리 뻥뻥

10. 소양강 처녀

* 맘보

11. 조약돌 사랑

12. 사랑은 아무나 하나

13. 남자라는 이유로

14. 해바라기 꽃

15. 사나이 눈물

16. 남자의 눈물

17. 무효

18. 꽃을 든 남자

19. 추억의 테헤란로

20. 봉선화 연정

21. 닐리리 맘보