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CD 1

1. Intro~내 마음은 황무지 (Diablo)

2. Dust (Diablo)

3. Mr.Breaker 1 (Diablo)

4. Cold (Diablo)

5. Too Strong To Surrender (Diablo)

6. 노을 (Blackhole)

7. 깊은 밤의 서정곡 (Blackhole)

8. Ecic (Blackhole)

9. 바람을 타고 (Blackhole)

10. 야간비행 (Blackhole)

CD 2

1. 널 떠난 이유 (이현석프로젝트)

2. 일등 (이현석프로젝트)

3. Crystal Love (이현석프로젝트)

4. 학창시절 (이현석프로젝트)

5. 위풍당당행진곡 (이현석프로젝트)

6. Voodoo Child (Black Syndrome)

7. On The Blue Street (Black Syndrome)

8. Give It Up (Black Syndrome)

9. Man Under The Moon (Black Syndrome)

10. Save My Soul (Black Syndrome)