1. 특별한 동행 (부제 : 이세상 모든 애완견들에게)
2. INTRO
3. 위대한 탄생
4. 모정(母情)
5. 널 지킬께
6. 해변의 약속
7. 숲속의 하루
8. Sleepy
9. 인생역전
10. 보석을 먹고 튀어라
11. 멧돼지의 보은
12. 필 프로젝트
13. 라브라도 훈련소
14. 뱀의 습격
15. 폐교 소동
16. 장군이는 어디에
17. 환영(幻影)
18. 다시 만난 마음이
19. 마음이송