CD 1
1. 더 뮤직 플레이 (The Music Play) - 박건
2. 렛 잇 비 (Let It Be) - 한웅
3. 사운드 오브 사일런스 (Sound Of Silence) - 트윈폴리오
4. 춤추는 첫사랑 (Love Story) - 이현
5. 사랑 행복 그리고 이별 (Felicity) - 이용
6. 나자리노 (When A Child Is Born) - 정미조
7. 기타야 조용히 울려라 - 김욱
8. 마음은 집시 (Il Cuore E Uno Zingaro) - 이성진
9. 석양 - 문정선
10. 카사블랑카 (Casablanca) - 전영록
11. 러브 미 텐더 (Love Me Tender) - 박연숙
12. 년 3월 4일생 - 이용복
13. 잃어버린 사랑 - 최영희
14. 마이 웨이 (My Way) - 조영남
15. 헤이 쥬드 (Hey Jude) - He 6 (히식스)
CD 2
1. 사랑합니다 (And I Love You So) - 이성애
2. 헤이 (Hey) - 이동원
3. 부베의 여인 (La Ragazza Di Bube) - 이시스터즈
4. 제네퍼 쥬네퍼 (Jennifer Juniper) - 장미리
5. 아버지 (Papa) - 권태수
6. 아름다운 일요일 - 임희숙
7. 쟈니 기타 (Johnny Guitar) - 리타김
8. 사랑의 이야기 (This World Today Is A Mess) - 김씨네
9. 낙엽 따라 가버린 사람 (Anything That's Part Of You) - 차도균
10. 키스로 붙인 편지 (Sealed With A Kiss) - 트윈폴리오
11. 워싱톤 광장 (Washington Square) - 봉봉4중창단
12. 밤의 멜로디 - 펄시스터즈
13. 성자의 행진 (When The Saints Go Marchin' In) - 김상국
14. 스카브로우의 추억 (Scarborough Fair) - 박인희
15. 리베라이 (Libelei) - 문주란