CD 1
1. 흑산도 아가씨 - 이미자
2. 가로등 켜진 육교 - 이미자
3. 끝없는 여로 - 백설희
4. 약속 시간 - 남기숙
5. 진달래 비가 - 김백화
6. 슬픔이 시작될 때 - 권혜경
7. 담배 연기 - 진송남
8. 파란 이별의 글씨 - 성태미
9. 황혼의 벤치 - 성태미
10. 지뢰는 갔다 - 위키리
11. 보고 싶은 마음 - 성태미
12. 워커힐에서 만납시다 - 성태미
CD 2
1. 가슴 아프게 - 남진
2. 너와 나 - 남진
3. 사랑의 공중전화 - 남진
4. 유성이 흘러간 곳 - 권혜경
5. 사랑이 가기 전에 - 권혜경
6. 추억 - 남강수
7. 서글픈 종착역 - 남진
8. 나그네 임금 - 이미자
9. 비 내리는 호남선 - 남진
10. 아리랑 춘풍 - 박재란
11. 해방둥이 - 이미자
12. 대장군 고개 - 박재란