1. 은혜비

2. 내일은 내일

3. My Little Star (Inst.)

4. 바라본다

5. Angel

6. Hold Me (Inst.)

7. 주의 이름

8. 이젠 (사랑의 노래 Ⅱ)

9. Blues For Jesus (Inst.)

10. Peter's Key (Inst.)