CD1
1. 삼천포 아가씨
2. 애수의 소야곡
3. 초립동
4. 번지없는 주막
5. 학도가
6. 만리포 사랑
7. 나는 열일곱살이예요
8. 장기타령
9. 선창
10. 알뜰한 당신
11. 봄날은 간다
12. 나그네 설움
13. 외로운 가로등
14. 감격시대
15. 단장의 미아리 고개
16. 유정천리
17. 홍도야 울지마라
18. 산유화
19. 어머님 사랑
CD2
1. 눈물젖은 두만강
2. 홍콩아가씨
3. 기타부기
4. 목장아가씨
5. 연분홍 로맨스
6. 전선야곡
7. 충청도 아줌마
8. 대한팔경
9. 산팔자 물팔자
10. 앞강물
11. 여반장
12. 아메리카 차이나타운
13. 아빠의 청춘
14. 언제까지나
15. 고향의 그림자
16. 두견화 사랑
17. 신라의 달밤
18. 효녀심청
19. 휘파람 불며