1. 김조한 - 후아유
2. 이현섭 - 이 길끝에서
3. 김현성 - Rain
4. 한소현 - 이제는
5. Michael Learns To Rock - That's Why (you Go Away)
6. 박은정 - 비밀
7. Michael Learns To Rock - Paint My Love
8. 한소현 - 첫 눈
9. 강인한 - 여정
10. 어진 - Love
11. 한소현 - 꿈꾸는 아침
12. 김현성 - 가시나무
13. 박영미 - 그때까지만
14. 이현섭 - 새벽을 맞으며
15. 김조한 - 후아유(/reprise)
16. Instrumental - Open-ended