CD1
1. 감격시대
2. 애수의 소야곡
3. 고향은 내사랑
4. 이별의 부산정거장
5. 산유화
6. 고향의 그림자
7. 청년고향
8. 불효자는 웁니다
9. 이별의 인천항
10. 굳세어라 금순아
11. 무너진 사랑탑
12. 가거라 삼팔선
13. 울리는 경부선
14. 무정열차
15. 청춘고백
16. 청춘무성
17. 다정도 병이련가
18. 기다리겠어
19. 목포의 눈물
20. 산마을 (건전가요)
CD2
1. 울고 넘는 박달재
2. 홍도야 울지마라
3. 물방아 도는 내력
4. 마음의 사랑
5. 비에 젖은 주막
6. 번지없는 항구
7. 유정천리
8. 휘파람불며
9. 경상도 아가씨
10. 향수
11. 자명고 사랑
12. 꿈에 본 대동강
13. 마상일기
14. 귀국선
15. 원일의 노래
16. 이별의 인천항
17. 만리포사랑
18. 청춘은 산맥을 타고
19. 비애의 부르스
20. 시장에 가면
CD3
1. 불효자는 웁니다
2. 짝사랑
3. 황성옛터
4. 목포의 눈물
5. 대지의 항구
6. 타향살이
7. 사막의 한
8. 번지없는 주막
9. 방랑자의 노래
10. 대동강 달밤
11. 임진각에서
12. 눈물젖은 두만강
13. 꿈에 본 내고향
14. 꿈꾸는 백마강
15. 나그네 설움
16. 홍도야 울지마라
17. 선창
18. 희망가
19. 가거라 38선
20. 앞치마를 두른여인