1. 티벳 여행 안내서 - 이문재 (song Of The Gypsy - Elizabeth Falconer)
2. 돌계단 - 나태주 (one Last Look - Robin Spielberg)
3. 마중물 - 임의진 (morning Grace - Radhika Miller)
4. 월의 노래 - 곽재구 (gabriel‘s Message - Small & Torres Guitar Duo)
5. 회향 - 박노해 (wayfaring Stranger - 이성준)
6. 완행버스 - 임길택 (cinema Paradiso Love Theme - 장대건)
7. 운문에 살다 - 진광 (unforgetting Heart - Michael Hoppe)
8. Wonderful Friend - Eric Chiryoku (instrumental)
9. 너의 노래 - 정태춘 (bilrou - Joao Paulo & Peter Epstein & Ricardo Dias)
10. 세한 - 김선우 (ave Maris Stella - Tore Brunborg & Kjetil Bjerkestrand)
11. 견딜 수 없는 사랑은 견디지 마라 - 강제윤 (aussie's Song - Amy Lauren)
12. 그리운 바다 - J. 메이스필드 (setting Sail - Jeanette Alexander)
13. 밤비 - 헤르만 헤세 (shadows Fall - Michael Hoppe)
14. 그 누구도 혼자 걷지 않기를 - 작자 미상 (a Song Of Soul - David Lanz)