CD 1
1. 물 좀 주소 - 한대수
2. 왜 불러 - 송창식
3. 그건 너 - 이장희
4. 불 꺼진 창 - 조영남
5. 내게도 사랑이 - 함중아
6. 바보 - 윤형주
7. 행복한 사람 - 조동진
8. 그리움만 쌓이네 - 여진
9. 이젠 사랑할 수 있어요 - 해바라기
10. 십오야 - 임종님
11. 사랑했어요 - 김현식
12. 잃어버린 우산 - 우순실
13. 사랑의 눈동자 - 유익종
14. 그댄 봄비를 무척 좋아하나요 - 배따라기
15. 사랑하는 마음 - 김세환
16. 솔아 솔아! 푸르른 솔아 - 안치환
17. 삼포로 가는 길 - 강은철
18. 한동안 뜸했었지 - 사랑과 평화
19. 슬픔이여 안녕 - 이숙
20. 난 정말 몰랐었네 - 최병걸
CD 2
- 1. 아파트 - 윤수일
- 2. 바람바람바람 - 김범룡
- 3. 마음약해서 - 들고양이
- 4. 행복의 나라로 - 한대수
- 5. 편지 - 임창제
- 6. 어둠 그 별빛 - 김현식
- 7. 나 그대에게 모두 드리리 - 이장희
- 8. 고래사냥 - 송창식
- 9. 사랑사랑 누가 말했나 - 남궁옥분
- 10. 그리워라 - 현경와 영애
- 11. 향수 - 이동원
- 12. 나는 열아홉살이예요 - 윤시내
- 13. 광야에서 - 안치환
- 14. 햇빛 쏟아지는 벌판 - 장계현
- 15. 고귀한 선물 - 장은아
- 16. 친구야 친구 - 박상규
- 17. 타박네 - 양병집
- 18. 도요새의 비밀 - 이태원
- 19. 찻잔 - 노고지리
- 20. 잊지는 말아야지 - 이춘근