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1. 새로운 시작
2. Holy Holiday (Instr.)
3. 말해버릴거야
4. 항해
5. 우리 키스할까요
6. Maybe (Instr.)
7. Call out!!! (feat. 장정은)
8. 당신을 사랑합니다 (feat. 김송주)
9. 마지막 시작 (feat. Virus한길)