CD 1
1. 불란서 영화처럼
2. 안동역에서
3. 내 나이가 어때서
4. 목계나루
5. 내장산
6. 붉은입술
7. 부초같은 인생
8. 무슨사랑
9. 황진이
10. 못잊을 사랑
11. 오라버니
12. 딱 10년만
13. 임진강
14. 일편단심
15. 나쁜 사람이야
16. 시계바늘
17. 고장난 벽시계
18. 못잊어
19. 노래방
20. 삼각관계
21. 강원도 아리랑
CD 2
1. 아따 고것참
2. 정말좋았네
3. 천년을 빌려준다면
4. 유리벽 사랑
5. 당신이 좋아
6. 천상연가
7. 진또배기
8. 바운스
9. 꼭 꼭 꼭
10. 보고싶다 사랑아
11. 웃고 살자
12. 한번뿐이야
13. 저 하늘 별을 찾아
14. 남자인데
15. 당신뿐이야
16. 정하나 준것이
17. 순정의 남바
18. 십전대보탕