1. 한껏 조여진
2. 재즈의 모든 것
3. 어젯밤 이야기II
4. 담아만 두세요
5. 이미 끝났다는 걸
6. 누구를 위하여 종은 울리나
7. 그렇구 말구요
8. 136-140
9. 내 사랑 내 곁에
10. 심야영화
11. 셋, 넷
12. 해마다 이맘때쯤