CD 1
1. J 에게 - 이선희
2. 슬픈 그림 같은 사랑 - 이상우
3. 만남 - 노사연
4. 잊혀진 계절 - 이용
5. 옛 시인의 노래 - 한경애
6. 재회 - 남궁옥분
7. 인생은 미완성 - 이진관
8. 친구여 - 조용필
9. 날개 - 허영란
10. 사랑해요 - 고은희 / 이정란
11. 슬픔의 심로 - 김학래
12. 이름없는 새 - 손현희
13. 아득히 먼 곳 - 이승재
14. 모두 다 사랑하리 - 송골매
15. 떠나지마 - 전원석
16. 사랑해 사랑해 - 이상은
17. 이별노래 - 이동원
18. 유리창엔 비 - 햇빛촌
19. 나는 외로움 너는 그리움 - 박영미
CD 2
1. 단발머리 - 조용필
2. 어쩌다 마주친 그대 - 송골매
3. 종이학 - 전영록
4. 해야 해야 - 김학래
5. 하늘이여 - 김학래
6. 아 옛날이여 - 이선희
7. 사랑 할꺼야 - 이상은
8. 어제, 오늘 그리고 - 조용필
9. 사랑과 행복 그리고 이별 - 이용
10. 사랑은 연필로 쓰세요 - 전영록
11. 처음 본 순간 - 송골매
12. 갈등 - 이선희
13. 한번만 더 - 박성신
14. 영원한 친구 - 나미
15. 젊음의 노트 - 유미리
16. 여행을 떠나요 - 조용필
17. 세상만사 - 송골매
18. 그때 그 사람 - 심수봉
19. 멀어져간 사람아 - 박상민