1. Grief (intro)
2. Gloomy Sunday
3. 신의 시(feat. Bk)
4. Swing
5. 네자루의 M.i.c.(feat. Room9, 飛刀승우, Illinit)
6. Puregal(feat. Ag)
7. Skit #1
8. Seoul Station
9. 대화(feat. 탁탁36)
10. Scarface
11. Skit #2
12. 서울을 떠나며
13. I Say(feat. 배치기)
14. 동행(feat. Bmk)
15. 달빛의 노래(feat. 유리)
16. 마음난리(feat. Ag)
17. Skill N Message(feat. Yesoul)
18. Concelment (outro)