1. Tonight's Misty, I'm So Blue (밤안개, 현미 1962) / 호세윤
2. My You / 적우
3. The Existence Of You (사랑의 종말. 차중락 1968) / 호세윤
4. 빈 손 / 쟈스민.K
5. Devuelveme (그사람 바보야요. 정훈희 1970) / 호세윤
6. Always With You (나는 당신께 사랑을 원하지 않았어요. 홍서범 1989) / 쟈스민.K
7. 웃는 얼굴 다정해도 / 김미화
8. The Illusion Of You (종점. 최희준 1965) / 호세윤
9. 흐르는 눈물만.. / 쟈스민.K
10. Without Her Around (맨발의 청춘. 최희준 1964) / 호세윤
11. 가을과 나 / 호세윤
12. It's You (보고싶은 얼굴. 현미 1964) / 호세윤
13. Imagine / 쟈스민.K
14. Ain't Got No Trust In You (웃는 얼굴 다정해도. 윤복희 1967) / 호세윤
15. Up In Heaven (떠날 때는 말없이. 현미 1964) / 호세윤