1. 눈물젖은 두만강2. 삼다도 소식3. 애수의 소야곡4. 단장의 미아리고개5. 목포의 눈물6. 불효자는 웁니다7. 아주까리 등불8. 꿈꾸는 백마강9. 물방아도는 내력10. 홍콩 아가씨11. 나그네 설움12. 대전 부르스13. 짝사랑14. 고향만리15. 유정천리16. 번지없는 주막17. 울고넘는 박달재18. 청춘고백19. 샌프란시스코