1. 눈물젖은 두만강
2. 삼다도 소식
3. 애수의 소야곡
4. 단장의 미아리고개
5. 목포의 눈물
6. 불효자는 웁니다
7. 아주까리 등불
8. 꿈꾸는 백마강
9. 물방아도는 내력
10. 홍콩 아가씨
11. 나그네 설움
12. 대전 부르스
13. 짝사랑
14. 고향만리
15. 유정천리
16. 번지없는 주막
17. 울고넘는 박달재
18. 청춘고백
19. 샌프란시스코