CD1 - 09 폴카
1. 둥지
2. 사랑의 트위스트
3. 난 정말 몰랐었네
4. 다함께 차차차
5. 인생
6. 구십
7. 좋아좋아
8. 정때문에
9. 애시당초
10. 잘있거라 공항이여
11. 카스바의 여인
12. 꽃바람 여인
13. 첫 차
14. 님과 함께
15. 그대여 변치마오
16. 남자는 영웅
17. 정주리 않으리
18. 내일은 해가 뜬다
19. 찰랑 찰랑
20. 아파트
21. 남행열차
CD2 - 10 차차차
1. 사나이 눈물
2. 남자라는 이유로
3. 남자의 눈물
4. 해바라기 꽃
5. 보고싶어요
6. 들국화여인
7. 큰소리 뻥뻥
8. 울긴 왜 울어
9. 청춘을 돌려다오
10. 울산아리랑
11. 꽃을 든 남자
12. 건배
13. 사랑은 아무나 하나
14. 네박자
15. 바람같은 사람
16. 봉선화 연정
17. 남자의 길
18. 사랑의 조약돌
19. 차표한장
20. 세상은 요지경