CD1
1. 뽕짝선생
2. 청춘아 내 청춘아
3. 인생 수첩
4. 향수
5. 눈물의 수박등
6. 한잔의 한잔사랑
7. 유정천리
8. 만포진 길손
9. 나그네 설움
10. 울고 넘는 박달재
11. 도라산 돌아 돌아
12. 비에 젖은 주막집
13. 마의 태자
14. 물방아도는 내력
15. 생일 없는 소년
16. 번지 없는 주막
17. 산팔자 물팔자
18. 아주까리 등불
19. 휴전선 나그네
20. 홍도야 울지마라
CD2
1. 마도로스 수기
2. 경상도 아가씨
3. 청춘의 꿈
4. 이별의 삼등열차
5. 북극 5천km
6. 대지의 항구
7. 이별의 부산정거장
8. 복지만리
9. 어머님 사랑
10. 잘 있거라 항구야
11. 유랑극단
12. 서울행 삼등실
13. 굳세어라 금순아
14. 향기품은 군사우편
15. 무정열차
16. 사막의 한
17. 무너진 사랑탑
18. 아리조나 카우보이
19. 휘파람 불며
20. 꽃마차