1. 부칠수 없는 편지 (intro)
2. 이별후애 (original Ver.) (feat. 주보라)
3. 마이크 (feat. Sti)
4. My Love (feat. 주보라)
5. Friends & Lovers
6. Love Me (feat. 주보라)
7. Hey (interlude)
8. Miss Fantastic (feat. 주보라, Carry Diamond)
9. I’m Falling (interlude)
10. Fall In Love (feat. 주보라)
11. 사랑은 떠났어 (feat. 주보라)
12. 내 사랑의 봄날
13. 감사 (outro)