CD 1
1. 첫사랑(Mon Coeur Est Fou) - 펄씨스터즈
2. 애니의 노래(Annie'S Song) - 원+원
3. 두개의 작은별(Zwei Kleine Steme) - 윤형주
4. 진실한 사랑(Over And Over) - 은희
5. 축제의 노래(Aria Di Festa) - 트윈폴리오
6. 사랑의 휴일(Holidays) - 박인희
7. 바람에 실려(Saddle The Wind) - 하남석
8. 스카브로우의 추억(Scarborough Fair) - 박인희
9. 고엽(Autumn Leaves) - 배호
10. 눈이내리네(Tombe La Neige) - 루비나
11. 하얀집(Casabianca) - 정훈희
12. 카사블랑카(Casa Blanca) - 전영록
13. 연가(Po Karekare Ana) - 은희
14. 내고향 충청도(Banks Of The Ohio) - 조영남
15. 어린시절(Playground On My Mind) - 이용복
16. 서울구경(I'Ve Been Everywhere) - 둘 다섯
CD 2
1. 노래하는 곳에(I Believe In Music) - 윤복희
2. 비(La Pioggia) - 펄씨스터즈
3. 방랑자(Vagabondo) - 박인희
4. 써머와인(Summer Wine) - 라나메로스포
5. 카니발(Manha De Carnaval) - 윤형주
6. 사랑의 맹세(Till) - 패티김
7. 고향의 푸른잔디(Green Green Grass Of Home) - 조영남
8. 제비(La Golondrina) - 닐리리
9. 낙엽따라 가버린 사랑(Anything That'S Part Of You) - 차도균
10. 눈이 내리네(Tombe La Neige) - 이미배
11. 아들아(Anak) - 황은미, 문채지
12. 슬픈 운명(Ace Df Sorrow) - 트윈폴리오
13. 사랑이란(Emmanuellie) - 루비나
14. 헤이쥬드(Hey Jude) - He6
15. 나의 사랑(Woman In Love) - 무지개트리오
16. 나의 길(My Way) - 조영남
17. 하얀손수건(Me Taspro Mou Mantkil) - 트윈폴리오