CD 1 - 첫사랑을 그리워하며
1. 별리 - SAFKA MELANIE / 이연실
2. 찻잔 - 김창완 / 김창완 / 노고지리
3. 돌고 돌아 가는길 - 김욱/ 김욱 / 노사연
4. 내일로 가는 마차 - 이재성/ 이재성 / 이재성
5. 봄비 - 이희우 / 김희갑 / 이은하
6. 기타 하나 동전 한 닢 - 이재성 / 이재성 / 이재성
7. 은지 - 이혜민 / 이혜민 / 배따라기
8. 어서 말을해 - 이주호 / 이주호 / 해바라기
9. 기다리는 여심 - 안언자 / 김현우 / 계은숙
10. 인생은 미완성 - 김지평 / 이진관/ 이진관
11. 연인들의 이야기 - 박건호 / 계동균 / 임수정
12. 골목길 - 윤태영 / 윤태영 / 이재민
13. 영상 - 길영국 / 길영국 / 김재성,안혜경
14. 그건 너 - 이장희 / 이장희 / 이장희
15. 그 이유가 내겐 아픔이었네 - 유현상 / 유현상 / 이지연
CD 2 - 첫사랑에게 보내는 편지
1. 지금은 헤어져도 - 이정선 / 이정선 / 해바라기
2. 왜 불러 - 송창식 / 송창식 / 송창식
3. 찔레꽃 - 이연실 / 박태준 / 이연실
4. 불 꺼진 창 - 이장희 / 이장희 / 조영남
5. 나 돌아 가리라 - 김광희 / 김광희 / 현경과 영애
6. 편지 - 이장희 / 이장희 / 이장희
7. 그리움만 쌓이네 - 여진 / 여진 / 여진
8. 잊게 해 주오 - 김중순 / 김영광 / 장계현
9. 여고 졸업반 - 장제훈/ 정민섭 / 김인순
10. 토요일 밤에 - 조성욱 / 조성욱 / 김세환
11. 바람아 멈추어 다오 - 전영록 / 전영록 / 이지연
12. 한잔의 추억 - 이장희 / 이장희 / 이장희
13. 사랑 사랑 누가 말했나 - 박동율 / 박동율 / 남궁옥분
14. 여름 - 이정선 / 이정선 / 해바라기
15. 타복네 - 구전민요 / 구전민요 / 양병집