CD 1
1. 가을을 남기고 간 사랑
2. 못 잊어
3. 이별
4. 파드레 (Padre)
5. 빛과 그림자
6. 가시나무새
7. 이렇게 좋은 날
8. 마이 웨이 (My Way)
9. 사랑은
10. 밤에 쓰는 편지
11. 9월의 노래
12. 사랑의 세레나데
13. 추억 속에 혼자 걸었네
14. 어떤 이별
15. 하와이 연정
16. 무인도
17. 사랑이란 두 글자
18. 서울의 모정
CD 2
1. 초우
2. 사랑의 맹세 (Till)
3. 사랑은 영원히
4. 연인의 길
5. 아도로 (Adoro)
6. 님은 먼 곳에
7. 검은 상처의 블루스
8. 멀리 있어도
9. 사랑의 반지
10. 살짜기 옵서예
11. 나는 가야지
12. 가을의 연인
13. 임의 곁으로
14. 다시 한 번 안녕
15. 인생은 작은 배
16. 누가 이 사람을 모르시나요
17. 슬픈 사모
18. 바닷가에서
CD 3
1. 서울의 찬가
2. 그대 없이는 못살아
3. 아! 사랑아
4. 목포의 눈물
5. 황혼의 블루스
6. 고향초
7. 멍에
8. 친구여
9. 사랑은 멀어지고 이별은 가까이
10. 내 사랑 환상이라해도
11. 눈이 내리는데
12. 사랑하니까
13. 보고 싶은 얼굴
14. 한줄기 사랑
15. 어머니
16. 호반에서 만난 사람
17. 사랑이 메아리 칠 때
18. 바람