1. 로즈마리
2. 운명은 없어 (feat.민스톤)
3. 나가리 (feat. 칼리아)
4. 보헤미안 블루스 (feat.임미소)
5. 팔베개 (feat. 임채운)
6. 꼭꼭 (feat.신지은)
7. 헤어져서 그립다
8. 귀요미
9. 생글생글
10. 너를 보내고 싶다 (Album ver.)
11. 모든 헤어짐
12. 눈 오는 날