1. Nessundorma(Giacomo Puccini) 네순 도르마 (공주는 잠 못 이루고)
2. Reveire(Claude Debussy) 꿈결
3. Polovetsian Dances(Alexander Borodin) 폴로베츠인 대스
4. Parisian Palace Without Parsian(NorihiroTsuru) 파리지안 팰레스 위다웃 파리지안
5. Long long Ago(Yuriko Nakamura) 롱롱어고
6. Sabia(Antonio Carlos Jobim) 사비아
7. Old Friend(Simon & Garfunkel) 올드프렌즈
8. America(Simon & Garfunkel) 아메리카
9. Last Carnival(NorihiroTsuru) 라스트카니발
10. We Can Work It out(Beatles) 위캔 워크잇 아웃
11. Some Day My Prince Will Come(Frank Churchill) 섬데이 마이 프린스 윌컴
12. Après un rêve(Gabriel Fauré) 꿈 꾼 후에
13. Adios Nonino(Astor Piazzolla) 아빠, 안녕 (아디오스 노니노)
14. Pray(NorihiroTsuru) 프레이
15. 목포의 눈물 (Bonus Tracks)
16. 비목 A Tree of Grave Stone(장일남)