CD 1
1. Cinderella (신데렐라)
2. The Snow White (백설공주)
3. Seven Kids (일곱마리 아기염소)
4. Dog With A Bone (개와 뼈다귀)
5. A Bear With Two Friends (곰을 만난 두친구)
6. The Wolf And Shadow (늑대와 그림자)
7. A Donkey Who Wants Be A Dog (개가 되고 싶은 당나귀)
8. Golden Egg Goose (황금알을 낳는 거위)
9. A Miner's Wish (돌 캐는 사람의 소원)
10. The Fox And The Crane (여우와 두루미)
11. The Country Mouse And The City Mouse (시골쥐와 도시쥐)
12. Mother Crab And A Baby Crab (엄마게와 아기게)
13. A Foolish Donkey (어리석은 당나귀)
14. A Lion Fell In Love (사랑에 빠진 사자)
15. The Shepherd Boy (양치기 소년)
16. The Ants And Grasshopper (개미와 배짱이)
17. The Fox And Hedgehog (여우와 고슴도치)
18. The Flog King (개구리 임금님)
CD 2
1. Princess Mermaid (인어공주)
2. Pinokkio (피노키오)
3. The Flog And Big Cow (개구리와 커다란 소)
4. The Rabbit And Turtle (토끼와 거북이)
5. The Clever King (현명한 임금님)
6. The Crow King (까마귀 임금님)
7. The Oak And Reed (참나무와 갈대)
8. The Golden Hand (황금의 손)
9. The Fox And Crow (여우와 까마귀)
10. Ugly Duckling (미운 아기 오리)
11. The Golden Ax And Silver Ax (금도끼 은도끼)
12. The Fisherman And Small Fish (낚시꾼과 작은 물고기)
13. The Lion And Baby Mouse (사자와 아기 생쥐)
14. The Milk Lady (우유 파는 아가씨)
15. The Sun And Wind (해님과 바람)
16. The Miser And Gold (구두쇠와 금)
17. The Farmer And Snake (농부와 뱀)