CD1
1. 부초같은 인생
2. 빙빙빙
3. 의사선생님
4. 고장난 벽시계
5. 내 사랑 그대여
6. 열 두 줄
7. 강원도 아리랑 - 민요메들리
8. 창부타령 - 태평가
9. 자옥아
10. 잘했군 잘했어
11. 이제는
12. 나그네 설움 + 홍도야 우지마라 + 울고 넘는 박달재
13. 십초
14. 제3한강교
15. 너는 내 남자
CD2
1. 빵빵
2. 무조건
3. 황진이
4. 꽃바람
5. 너무 예뻐
6. 세월
7. 쿵짝쿵짝
8. 울엄마
9. 고향역
10. 아라리
11. 사랑의 밧줄
12. 뿐이고
13. 현철 메들리
14. 그래요
15. 까치까치 설날은
16. 여름이야기
17. 미녀와 야수