CD1
1. 사랑으로 - 해바라기
2. 어서말을해 - 해바라기
3. 하얀나비 - 김세환
4. 사랑하는 마음 - 김세환
5. 밤에 떠난 여인 - 하남석
6. 편지 - 임창제
7. 사랑의 진실 - 임창제
8. 긴머리 소녀 - 둘다섯
9. 밤배 - 둘다섯
10. 고귀한 선물 - 장은아
11. 눈동자 - 이승제
12. 사랑해 - 라나에로스포
13. 꽃반지 끼고 - 라나에로스포
14. 목화밭 - 하사와 병장
CD2
1. 존재의 이유 - 김종환
2. 사랑을 위하여 - 김종환
3. 제가 먼저 사랑 할래요 - 강인원
4. 슬픈 계절에 만나요 - 백영규
5. 가시리 - 양하명
6. 갯바위/순이생각 (백영규/양하영)
7. 장난감 병정 - 박강성
8. 내일을 기다려 - 박강성
9. 봄 여름 가을 겨울 - 김동환
10. 묻어버린 아픔 - 김동환
11. 비오는날의 수채화 - 강인원/김동환/박강성
12. 이 거리를 생각하세요 - 장은아
13. 좋은친구 - 하남석