1. 묵계월 선생님 나레이션
2. 삼설기 (창: 이문원)
3. 등왕각서 (창: 이문원)
4. 짝타령 (창: 이문원)
5. 삼설기 (창: 묵계월, 박윤정)
6. 등왕각서 (창: 묵계월, 박윤정)
7. 짝타령 (창: 묵계월, 박윤정)
8. 적벽부 (창: 묵계월, 박윤정)