CD1
1. 알뜰한 당신
2. 타향살이
3. 고향만리
4. 꿈에 본 내 고향
5. 무영탑 사랑
6. 잘 있거라 항구야
7. 짝사랑
8. 선창
9. 꽃마차
10. 단장의 미아리 고개
11. 눈물젖은 두만강
12. 청산유수
13. 홍콩 아가씨
14. 산유화
15. 장희빈
16. 버리지 말아주세요
CD2
1. 목포의 눈물
2. 이별의 부산 정거장
3. 나그네 설움
4. 추억의 소야곡
5. 불효자는 웁니다
6. 대지의 항구
7. 청춘의 꿈
8. 애수의 소야곡
9. 물레방아 도는 내력
10. 무너진 사랑탑
11. 감격시대
12. 귀국선
13. 갈대의 순정
14. 가거라 삼팔선
15. 남원의 애수
16. 나는 열일곱살이예요