1. Laurie Randolph : 오 셰난도허 O Shenandoah (America)
2. Stephen Whittington : 산둥가 La Sandunga (Mexico)
3. Vincent Lindsey-Clark : 밤의 세레나데 Esta Noche Serena (Venezuela)
4. Jaime Zenamon : 오래된 노래 Canto Antigo (Brazil)
5. 작은 집으로 Casinha Pequenina (Brazil)
6. 깨어있는 아가씨 Acordai Donzela (Brazil)
7. 물라타 A Mulata (Brazil)
8. Richard Charlton : 도둑의 노래 Canço del Lladre (Spain)
9. 아멜리아의 유언 El Testament D’Amelia (Spain)
10. Vincent Lindsey-Clark : 예수의 어린 테레사 Terezinha de Jesus (Brazil)
11. 이 거리에서 Nesta Rua (Brazil)
12. Richard Charlton : 하리몽 Etz Harimon (Klezmer)
13. 나의 눈을 들어 Esa Enai (Klezmer)
14. 누가 그 소년을 가졌는가 Ver Hot Aza Yingele (Klezmerl)
15. Vincent Lindsey-Clark : 애쉬 그로브 The Ashgrove (England)
16. 보트가 오면 When the boat comes in (England)