CD 1 - 심 청 전
1. Part 1 - 공양미 삼백석에 몸을 판 심청2. Part 2 - 임당수에 몸을 던진 심청3. Part 3 - 맹인잔치4. Part 4 - 눈을 뜬 심봉사 심청과 재회
CD 2 - 흥 부 전
1. Part 1 - 놀부에게 쫒겨난 흥부2. Part 2 - 박을 타 부자가 된 흥부3. Part 3 - 제비다리를 부러뜨려 박을 탄 놀부4. Part 4 - 화해의 노래