1. 여우야 뭐하니
2. 고기자의 상상 (야한생각)
3. 쎄시봉
4. 폼생폼사 (철수 테마)
5. 늦은 시작 (병희 테마)
6. Like Me (병희&철수 테마)
7. Don't Do That Boy (철수 테마)
8. 사랑이 보여요 (병희 테마)
9. 늑대들의 합창
10. 하늘 위에서도 (사랑의 테마)
11. 이런 게 사랑인가 봐요
12. Jaz Muzik (준희테마)
13. 그동안 난 (inst.)
14. 여우 휘파람 (병희 가족 테마)
15. Yeah!
16. Comic Funky (inst.)
17. 티격 태격 (병희&철수)
18. 아주 잠시만 (자궁의꿈)