1. Fallen Down
2. Farmer"s Daughter
3. Ruthless
4. Everybody Else Is Wrong
5. I Feel Good
6. Big Apple Graveyard
7. I Don"t Know
8. Meet Me On The Beach
9. Sad Song
10. She Sleeps Alone / Love Fucks You Up
11. Wild Situation
12. She Sleeps Alone
싱어송 라이터 에픽 사운드트랙의 데뷔작이자 최고의 작품으로 평가 받고 있는 앨범. 단 3장의 정규앨범을 남기고 사망한 닉 드레이크의 삶과 비교되기도 하는 그의 음악은 닉 드레이크의 계보를 잇는 애수에 가득찬 브리티쉬 포크의 감수성과 초기 슈게이징 사운드를 접하는 듯한 짙은 인디록의 향수를 회상시키는 완성도 높은 사운드를 들려주고 있다.