CD1
1. 님의향기
2. 초연
3. 그날
4. 친구여
5. 뜨거운 안녕
6. 사랑은 아직도 끝나지 않았네
7. 잊으리
8. 그 겨울의 찻집
9. 너의 빈자리
10. 영영
11. 애모
12. 문밖에 있는 그대
13. 해운대연가
14. 삼일로
15. 립스틱 짙게 바르고
16. 비나리
CD2
1. 과거는 흘러갔다
2. 장난감 병정
3. 숨어우는 바람소리
4. 내 삶을 눈물로 채워도
5. 해후
6. 사랑
7. 광화문연가
8. 흔적
9. 그저 바라볼수만 있어도
10. 님 그림자
11. 여심
12. 꼬마인형
13. 무정부르스
14. 당신도 울고있네요
15. 방랑삼천리
16. 사랑이 지나가면