1. 눈물젖은 두만강
2. 왕서방 연서
3. 노다지 타령
4. 젊은이의 봄
5. 오월의 노래
6. 춘몽
7. 수박타령
8. 바다의 교향시
9. 아내의 노래 (심연옥)
10. 두만강 뱃사공
11. 장기 타령
12. 목화송
13. 산간처녀
14. 복덕방
15. 정어리 타령
16. 낙동강 칠백리
17. 에라이샹 (심연옥)
18. 도라지 맘보 (심연옥)