CD 1
1. PepperMint
2. TRUE LOVE
3. [애니메이션 (타임보칸 24) 엔딩 테마곡] 사랑스러워 (愛しい)
4. 될 대로의 사랑 (ユキアタリバッタリノ恋)
5. 나쁜 고양이 (悪い猫)
6. 口の悪い女 (입이 험한 여자)
CD 2
1. Last Chance (ラストチャンス) /Something Else (Cover)
2. 마지막 비(最後の雨)/나카니시 야스시 (Cover)
3. TATTOO/나카모리 아키나 (Cover)
4. 당신을 만나고 싶어서(あなたに逢いたくて)~Missing You~/마츠다 세이코 (Cover)