CD 1
1. Over The Rainbow - Eishu
2. You Raise Me Up - 양강석
3. Triste - 송영훈
4. Bolero - European Jazz Trio
5. Amapola - Isao Sasaki
6. Happy Thoughts - 손성제
7. Arioso - 허윤정
8. I'll Be Seeing You - 손성제
9. Nostalgic Beach (영화 '우리 개 이야기' 삽입곡 - Yuichi Watanabe
10. Always In A Heart - 김애라
11. An Evening In Gibraitar - Keiko Matsui
12. 아침 - 최인영
13. Sacrifice - 송영주
14. O Sole Mio ('롯데캐슬'cf배경음악 삽입곡) - 김수연
15. 지금 아무도 사랑하지 않는다 - Byjun
16. Les Copains D'abord - Naomi & Goro
17. 베토벤 소나타 '비창', Op.13 중에서 제2악장 - 김정원 4:29
CD 2
1. May Be ('lg휘센' Cf배경음악 삽입곡 - Yiruma
2. Princess Of Flowers ('한미은행'cf배경음악 삽입곡) - Isao Sasaki
3. Sun & The Duck - Masaaki Mori
4. Hodie Christus Nauts Est - Angelic Breeze
5. Euphoria - John Polito
6. The September Song Of A Boy - Yuichi Watanabe
7. My Son - Masatsugu Shinozaki (드라마 '비단향꽃무'메인 테마곡, '하늘보리'cf배경음악 삽입곡)
8. Tennessee Waltz - Chie Ayado
9. A Little Girl Dreaming - Pudding (남양유업 '17茶' Cf배경음악 삽입곡)
10. Libertango - European Jazz Trio
11. When The Love Falls - Yiruma (드라마 '겨울연가' 中 최지우 메인 테마곡)
12. Skywalker - Isao Sasaki ('아시아나 항공' Cf배경음악 삽입곡 , 2000' Fm라디오 최다 리퀘스트 곡)
13. Vanilla Sky - May Second
14. Liberte Tango - The Cello Acoustics
15. Endless Love - European Jazz Trio
16. Mermaid In June - Masatsugu Shinozaki