1. 사나이 블루스
2. 꽃물
3. 첫사랑을 닮은 그녀
4. 감(感) (Duet. 김용임)
5. 내 사랑 지금 어디
6. 이별이 주고 간 슬픔
7. 아마도 빗물이겠지
8. 눈물을 가르쳐준 여인
9. 정주고 내가 우네
10. 행복을 비는 마음
11. 우수
12. 너와 나
13. 젊은 초원