CD 1
1. 짧아진 바지
2. 꾀를 내어서
3. 냄새 맡은 값
4. 요술 항아리
5. 사윗감을 찾아 나선 두더지
6. 금 구슬을 잃어버린 형제
7. 꼬리가 얼어붙은 호랑이
8. 대동강을 판 봉이 김선달
9. 도깨비의 복수
10. 삼 년 고개
11. 호랑이와 나그네
12. 견우와 직녀
13. 다자구 할머니
CD 2
1. 빨간 사과 한 개
2. 개미와 베짱이
3. 사자와 모기
4. 의 좋은 형제
5. 토끼의 간
6. 소금을 진 당나귀
7. 나그네와 곰
8. 나무 막대기의 교훈
9. 바람과 해님
10. 소금이 나오는 맷돌