1. Ian Reid/ Art Girl 2. Heidi Muller/ Gypsy Wind 3. Peggy Seeger (live)/ The First Time Ever I Saw Your Face 4. Liuba Maria Hevia/ Mariposita De Primavera (마리뽀씨따 데 쁘리마베라 -봄 나비) 5. John Southworth & The South Seas/ Holy Mackerel 6. Glen Hansard & Marketa Irglova/ Sleeping 7. Saito Tetsuo (?藤哲夫 사이토 데츠오)/ Bye Bye Good-bye Sara Bye 8. Choloman/ Febrero (2월) 9. Mormors Visor (모르모르스 비소르)/ Sadan Ar Karleken (소단 애르 케르레켄 -그것은 사랑) 10. Cindy Doire/ Quel Dommage (유감이예요) 11. Lina Sastri (live)/ 'o Surdato Nnammurato (사랑에 빠진 병사) 12. 김두수 Kim Doo-soo/ 클레멘타인 (clementine) 13. Sara K/ A Whiter Shade Of Pale 14. спасение (스빠세니예)/ Ya Poidy Za Toboi (야 빠이두 자 따보이 -당신 곁으로 가리) 15. No Blues/ Ya Dunya (그대의 세상) 16. Breathe Owl Breathe/ Toboggan (터보건 썰매) 17. Ordinary Time/ Here Now, You House Of David (크리스마스 캐럴) 18. Hasmik Harutyunyan With The Shoghaken Ensemble/ Nazei Oror (나쟈의 자장가) 19. Sean Hayes/ Cool Hand