1. When You Were My Baby
2. The Saddest Story Ever Told
3. Lovers From The Moon
4. Candy
5. Tokyo A Go-go
6. Summer Lies
7. Old Orchard Beach
8. Jeremy
9. Danceing In Your Eyes
10. Suddenly There Is A Tidal Wave
11. (untitled)
12. Railroad Boy
13. Smoke Signals
14. You Love To Fail
15. Kings
16. Babies Falling
17. Living In An Abandoned Firehouse With You
18. Tar-heel Boy
19. Falling In Love With The Wolfboy
20. Josephine
21. Fireflies
인디팝의 마에스트로 Stephin Merritt의 밴드 마그네틱필즈의 걸작 컴필레이션 앨범으로 그들의 첫번째 두번째 앨범의 합본 형태가 본작이다. 아바, 비치보이스를 경유한 멜로디와 게리뉴안, 휴먼리그같은 신디팝적 터치, 문학작품에서 영감을 얻은 그만의 블래유머와 촌철살인적 가사들 대중음악의 여러 경향을 한번씩은 다루어야만 작성이 풀리는 메릿 특유의 잡식성 등등 이 모든 것이 녹아 흐르는 인디팝의 젖과 꿀이 마그네틱 필즈이다. 본작은 밴드의 프로토시기를 대변하는 화장기없는 순진한 발상의 곡들로 수 놓아져 있다. 모든 곡에 팝 멜로디의 정수가 내장되어 있는 걸작 앨범.