CD 1 Before Midnight
01. Natali Lorio Dix Ans 5:02
02. Sens Unik Ideal 3:22
03. Naomi Avenue L'Amour 3:23
04. Thievery Corporation Shadows Of Ourselves 3:31
05. Max Berlin Elle & Moi 6:05
06. K. Maro* Qu'est Ce Que Ca Te Fout 3:29
07. Daddy Nuttea* Le Show (Main Mix) 3:18
08. Tragédie Sexy Pour Moi! 3:33
09. Clotaire K Beyrouth Ecourée 3:15
10. Assia Va 4:01
11. Barrio Populaire Feat. Darjee & Lea Saby Re-Evolution 3:47
12. Manau Feu Follet (Album Version) 4:13
13. Djungle Aie Aie Aie 3:56
14. Pierpoljak Je Fais C'Que J'Veux (Album Version) 3:31
15. Grace Jones La Vie En Rose (Album Version) 7:22
16. Les Nubians El Son Reggae 3:48
17. La Finesse Dans La Nuit 3:54
18. Peeping Tom Les Choses Sont.... 4:17
19. The Dining Rooms M. Dupont
CD 2 After Midnight
1 Loving Paris - 5 Days in Paradise (Funk Master)4:58
2 Moonraker - Je peux voir le temps qui defile (David Chong's Bio Club Mix)6:32
3 Bob Sinclar - Disco 2000 Selector6:27
4 Major Boys - Sous le soleil (Club Mix)5:46
5 Hanna Haïs - Jazz Samba (Ian Carey Remix)7:05
6 Tim Trace - Allez6:30
7 Grant Nelson - Je suis ta drogue (Jackin Dub Mix)5:51
8 Raw Instinct - De la bass (Mousse T.'S House Mix)5:46
9 Yasushi Ide - Plein soleil (Maw-Rmx)7:44
10 Helena Noguerra - M'en aller (Montmatre Remix by Flash)4:20
11 Jephté Guillaume & Johanna Saint-Pierre - L'ame èternelle (Radio Eternelle)7:25
12 Juan Hoerni & Phil Sheeran - J'attends6:36
13 Serge Gainsbourg - Lola Rastaquouére (Rmx)4:49