1. 新世紀のラブソング (shinseikino Love Song / 신세기 러브 송) *[lismo 드라마 『취직전선 이상 있음』 주제가]
2. マジックディスク (magic Disc / 매직 디스크)
3. ?子葉 (soushiyou / 쌍떡잎)
4. さよならロストジェネレイション (sayonara Lost Generation / 안녕 로스트 제너레이션)
5. 迷子犬と雨のビ?ト (maigoinu To Ameno Beat /길잃은 강아지와 비의 비트) *[tv 애니메이션 『다다미 넉장 반 세계일주』 오프닝]
6. ?空と?い猫 (aozora To Kuroi Neko / 푸른 하늘과 검은 고양이)
7. 架空生物のブル?ス (kakuu Seibutsuno Blues / 가공생물의 블루스)
8. ラストダンスは悲しみを?せて (last Dance Wa Kanashimiwo Nosete / 마지막 춤은 슬픔을 싣고)
9. マイクロフォン (microphone / 마이크로폰)
10. ライジングサン (rising Sun / 라이징 썬)
11. イエス (yes / 예스)
12. 橙 (dai Dai / 비터 오렌지)
13. And Extra Track
14. ソラニン (soranin / 소라닌) *[영화 『소라닌』 메인 테마]