CD1
1. 추억의 편지
2. 못질
3. 사랑이야
4. 눈이 내리는데
5. 아빠의 청춘
6. 사랑안해
7. 영일만 친구
8. 이등병의 편지
9. 당신은 모르실꺼야
10. 웃는 얼굴 다정해도
11. 사랑으로
12. 그리움만 쌓이네
13. 하숙생
CD2
1. 바람이려오
2. 서울
3. 사랑과 행복 그리고 이별
4. 미스테리걸
5. 잊혀진 계절
6. 전원의 라일락
7. 그대 그리고 나
8. 사랑의 상처
9. 후회
10. 몰래한 사랑
11. 코스모스 서울
12. 돈주고도 못사는 것
13. 환희의 순간
14. 잠들지 않는 시간
15. 우리의 소원